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股权转让概念大热 十大交易中雪松控股48亿元居首

2016-12-29 15:08:28

(来源:界面新闻)

今年上半年,A股迎来“壳炒作”热潮,壳资源坐地起价引得市场投机之风盛行,最终在6月份监管层出台新重组办法之下偃旗息鼓。不过由于IPO排队太慢,借壳上市仍旧成为很多公司的第一选择,首先拿下控股权、再行注入资产的“曲线上市”路线成为新政下市场的应对之策。由此不禁催生了数量众多的股权转让行为,涉及上市公司也因概念炒作而实现了巨大的涨幅,四川双马(000935.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、*ST钱江(000913.SZ)等均实现了至少翻倍的涨幅。

根据Wind数据库披露的2016年年内股权转让金额的高低,界面新闻梳理出十大股权转让事件,具体如下:

No.1 广州最大民企入主齐翔腾达 股权转让金额48.18亿元

11月13日晚间,齐翔腾达(002408.SZ)发布公告称,雪松控股旗下君华集团拟受让公司控股股东齐翔集团部分股东所持其80%股权,从而间接持有齐翔腾达41.90%的股份。这意味着,广州最大民企雪松控股即将入主这家A股原料碳四产业链龙头。

公告显示,此次交易作价约为48.18亿元。而该事项也触发了对除齐翔集团及原实际控制人车成聚所持有的股份以外的齐翔腾达其他全部已上市流通股的全面收购要约,最高金额不超过约52.11亿元,创下近期A股要约收购的纪录。受股权转让消息提振,齐翔腾达11月14日至今涨幅高达61.73%,最高涨幅一度曾达到106.28%。

公开资料显示,雪松控股为广州最大的综合类民企,业务涉及新兴服务、公共服务和金融服务三大领域,旗下包括供通云供应链集团、雪松文化旅游集团、君华地产集团等七个产业集团。2015年,雪松控股实现销售收入593亿元,列国内综合类民企第三位。未来是否会利用上市公司这一平台进行资产整合,成为一大看点。

No.2 北京国资收编“老庄股” 股权转让金额43.75亿元

今年10月25日晚,神州高铁(000008.SZ)发布公告称,北京市海淀区国有资产投资经营有限公司以43.75亿元的价格,从公司原实际控制人文炳荣及其一致行动人手中接过了17.77%的股权,此次交易后,神州高铁无实际控制人,海淀国投成为第一大股东。

神州高铁的前身是著名的老庄股——亿安科技,东窗事发后的烂摊子由文炳荣接盘,一晃14年经历了更名宝利来到现在的神州高铁,主营业务也经历了电子产品类到酒店运营、再到如今从事轨道交通运营业务的一系列转变,目前公司业务范围覆盖全国各铁路局、动车检修基地、大功率机车检修基地、主机厂、机务段、车辆段、供电段、动车运用所、城市轨道交通,在市场格局中具有较为明显的优势地位。

目前全国各地轨道交通建设推进速度异常迅猛,为轨道运营带来了极大的市场空间在此大背景下,神州高铁业务的稀缺性非常明显,这或许是北京国资青睐神州高铁的重要原因。值得一提的是,通过此次股权转让,文炳荣赚的盘满钵满,当年接盘亿安科技时,其斥资金额仅为9200万元。

No.3 中恒集团重归广西国资 股权转让金额38.79亿元

2016年1月25日晚间,中恒集团发布公告称,公司与广西投资集团有限公司签署了股份转让协议,后者以5.44元/股,受让中恒实业所持有公司股份71309.20万股,占公司总股份的20.52%,受让价格合计38.79亿元。此次转让完成后,中恒集团控股股东将变为广投集团,公司的实际控制人变为广西壮族自治区国资委。这意味着在2006年底脱离广西国资控制9年后,中恒集团将重回国企行列。

本次股权转让之前,中恒集团自身深陷经营困难的窘境,一方面,中恒集团母公司董事长因涉嫌单位行贿罪被立案侦查,加之公司负债累累,中恒集团一时面临着股权质押强平危局;另一方面,中恒集团当时业绩面临大幅滑坡。

对于接盘方广西国资委而言,中恒集团的经营状况不容乐观,不过令人意外的是,广西国资委在权益变动书中明确表示,2016年内暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划,中恒集团2016年前三季度营业收入和净利润分别为11.14亿元和4.33亿元,同比分别下降13.29%和27.66%。

No.4 恒大拿下嘉凯城 股权转让金额36.1亿元

2016年4月24日,恒大地产(03333.HK)发布公告称,将以3.79元/股从浙商集团、杭钢集团、国大集团收购嘉凯城(000918.SZ)约9.52亿股股份(占公司总股份的52.78%),合计金额约36.1亿元。收购完成后,恒大地产将成为嘉凯城的控股股东。

市场对于恒大拿下嘉凯城的初始分析认为,此举是为了恒大地产私有化回归A股做准备,后续随着7月份举牌对象廊坊发展终止重大资产重组,更加使得这一言论甚嚣尘上。不过随着恒大地产宣布借壳深深房A(000029.SZ),恒大回归A股一事基本落定。

虽然未来恒大有望利用嘉凯城在上海、杭州、苏州等长三角核心地区的土地储备来助力自身发展,不过值得注意的是,在今年房地产企业普遍取得良好绩效的情况下,嘉凯城却亏损逾12亿元,未来如何整合现有资产、解决同业竞争等一系列问题成为摆在许家印面前的一道难题。

No.5 中电广通变身军工资产证券化平台 股权转让金额35.95亿元

2016年7月中电广通(600764.SH)原控股股东中国电子以协议转让方式,作价35.95亿元将其持有的占公司总股本53.47%的股份(1.76亿股)全部转让给中船重工集团。而就在10月份完成过户之后,中船重工集团迅速于11月份推出了资产重组预案。

根据预案,中电广通拟将其所持中电智能卡58.14%股权、中电财务13.71%股权,以及上述股权类资产外的全部资产及负债,合计作价7.3亿元,出售给中国电子。同时以16.12元/股的价格,向中船重工非公开发行6578.64万股,收购其持有的长城电子100%股权;另向军民融合基金非公开发行657.29万股,收购其持有的赛思科29.94%股权(交易完成后将实现全资控股),合计11.66亿元。

此次交易完成后,上市公司主营业务将由集成电路(IC)卡及模块封装业务变更为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产。不过由于“买壳”花费了36亿元,而资产注入仅为11.66亿元,市场投资者对于其后续资产注入的问题非常关心,集团董事就此在重组媒体说明会上也解释道,中电广通将作为集团舰船电子的上市平台,今后集团会优先把优质的资源注入其中。

No.6 IDG资本合伙人现身四川双马 举牌金额34.52亿元

2016年8月19日,和谐恒源与其一致行动人天津赛克环通过股权转让协议的形式分别受让拉法基中国所持有的四川双马2.97亿股股份及拉法基四川所持有的四川双马9234万股股份,总计收购四川双马50.93%股份,触发全面要约收购。

此次股权转让也催生了四川双马这匹大黑马,公司股价自8月22日-11月3日从7.01元/股最高涨至42元/股,涨幅超5倍,之所以受到市场的追捧,主要是由于和谐恒源的实际控制人为全球知名风险资本IDG合伙人之一的林栋梁,由此引发了市场无限的想象空间。

而在9月7日公司公告中,和谐恒源和天津赛克环提及了择机注入资产的可能,“在遵守法律法规的前提下,不排除未来将根据上市公司的战略需求和实际经营情况择机注入符合国家产业发展方向的优质资产,以符合国家产业发展方向的实体经济为经营业务,做大做强上市公司。”目前四川双马已经完成了过户手续,未来林栋梁如何利用这个上市平台进行产业资本运作值得投资者关注。

No.7 美大集团控股权易手实际控制人 股权转让金额32.94亿元

浙江美大(002677.SZ)2月3日发布公告,公司控股股东美大集团2日与公司实际控制人夏志生、夏鼎、夏兰及自然人王培飞、徐建龙、钟传良签署了股份转让协议,美大集团拟通过协议转让的方式转让其持有的浙江美大无限售流通股2.7亿股(占公司总股本的67.5%)予上述人士。

此次交易后,公司实际控制人夏志生、夏鼎、夏兰合计持股比例达到55.81%,意味着未来实际控制人在上市公司的话语权更强,后续进行资本运作的空间也更大。公司2015年成立了资本市场部,目标通过整合实现公司业务有序扩张和多元化经营,有效利用好募集资金进行外延并购,有效整合上下游资源。

No.8 宏磊股份东家变更为柚子资产 股权转让金额32.5亿元

2016年1月16日,柚子资产分别与戚建萍、戚建华签署《股权转让协议》,受让戚建萍持有的宏磊股份(002647.SZ)25.06%股权、受让戚建华持有的宏磊股份0.84%股权,随后在3月30日,柚子资产又受让戚建萍持有的宏磊股份1.45%股权。上述股权转让一并办理完成后,柚子资产持有宏磊股份27.35%股权,将成为控股股东。

柚子资产入主后,随机对原有主营漆包线已连亏三年的宏磊股份实施了重大资产收购。三家收购标的均是与第三方支付业务及信用卡消费业务相关的公司,分别是广东合利金融科技服务有限公司90%股权,深圳前海传奇互联网金融服务有限公司51%股权以及北京天尧信息技术有限公司100%股权。

不过,收购资产估值的高溢价,收购对象过往业绩的大幅波动,主要收购对象广东合利并不进行业绩承诺……诸多的不确定性依然让宏磊股份的未来充满变数。截至目前,广东合利高达14亿元的收购已经完成,而深圳前海传奇以及北京天尧信息的收购已经终止。

No.9 机器人专家入友利控股 股权转让金额32.4亿元

2016年11月11日晚间,友利控股(000584.SZ)公告,控股股东双良科技拟向无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)合计转让持有的友利控股1.83亿股,占友利控股总股本的29.9%,交易总价为32.4亿元,此次股份转让的价格约为17.7元/股,较其停牌前的收盘价约溢价49%。

资料显示,此次受让方与哈工大机器人集团、联创投资以及清华控股有重要关系,而且从新实际控制人——乔徽(专注于机器人领域)的背景来看,未来上市公司将转向机器人及智能装备领域。日前距离股权转让仅仅一个月,友利控股便开启了机器人领域的布局,12月19日公司公告与天津福臻股东签署了《收购天津福臻工业装备股份有限公司之框架协议》。拟以支付现金的方式支付收购对价,标的公司主要从事工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统等。

No.10 蒋九明接盘转型失败的顺威股份 股权转让金额32.22亿元

顺威股份控股股东祥顺投资将其持有公司25.06%的股份转让给西部利得基金管理有限公司,将其持有公司21.5%的股份转让给蒋九明;其一致行动人顺威国际则将其所持有的公司7.5%的股份转让给蒋九明。此次转让价款总计32.22亿元,交易后蒋九明成为公司新实际控制人。

2012年上市以来,顺威股份扣非后的净利润始终处于下滑状态,2015年公司净利润减少近一倍,营业收入状况也并不理想。为此公司曾谋求转型,2015年11月,公司发布公告,拟以24.5元/股的价格向包括“牛散”文细棠在内的数名特定对象发行8000万股,用于收购深圳康佳壹视界75%的股权,投建大屏智能触控终端产业化项目。

不过今年3月,顺威股份却宣布终止增发,放弃收购康佳壹视界股权。眼见顺威股份转型无望,文细棠心生去意,公司股价也随之腰斩,未来能否在更换实际控制人的情况下出现转变仍是未知之数。

 

原文链接:

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